Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Опубликовано: 04.07.2019

Анализ рынка упаковочного оборудования: стабильный спрос на новые технологии

Всемирный рынок оборудования для упаковки развивается в сторону появления новых высокопроизводительных машин с постоянно увеличивающейся долей автоматизации и универсализации их использования. Это отвечает основным требованиям потребителей, которые хотят максимально сократить влияние человеческого фактора при упаковке своей продукции. В России часть ручного труда в отрасли гораздо выше, но из-за присутствия ведущих мировых производителей это отставание сокращается, хотя рост базара пока ниже общемировых темпов.

Основным объектом приведенного ниже исследования является оборудование для упаковки продукции в гибкие полимерные материалы — пленку или одноразовые пакеты.

Структура всемирного рынка упаковочного оборудования по отраслям потребления

По данным исследовательского агентства Allied Market Research, объем мирового базара упаковочного оборудования в 2017 г. превысил 42 млрд долларов. Наибольший объем пришелся на сегмент фасовочных машин, какой, по всей вероятности, будет доминировать и в дальнейшем.

Анализ рынка упаковочного оборудования: стабильный спрос на новые технологии

Среди отраслей потребления с большим отрывом лидирует пищевая промышленность: сектор оборудования для упаковки продуктов столы и напитков занимает более 60% рынка. Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого сегмента, поскольку ежегодный прирост народонаселения в мире превышает 75 млн человек. Предполагается, что основное увеличение спроса будет наблюдаться со стороны стран с развивающейся экономикой. Кроме того, к 2050 году в связи с достижением численности народонаселения в 9 млрд человек ожидается увеличение потребления сельскохозяйственной продукции на 69%.

Заметную часть рынка занимает также фармацевтика. Все прочие отрасли потребления имеют доли не более 5%.

Тенденции развития мирового рынка гибкой упаковки

Исследуемый рынок развивается под поступком следующих факторов:

  • уменьшение порционности упаковки, определяемое модой на здоровый образ жизни;
  • рост популярности упаковок образа пакетов-паучей, саше, стикпаков и т. д в связи развитием сетей фастфуда;
  • увеличение спроса на умную упаковку с применением электроники, микродатчиков, перронов аутентификации и интернета вещей. Соответственный рост потребности в специализированном оборудовании для работы с такой упаковкой;
  • возросшие требования к экологичности используемой упаковки;
  • жажда потребителей покупать продукцию с увеличенным сроком годности, для чего необходимы специальные виды многослойной упаковки с высокими барьерными свойствами;
  • уменьшение толщины пленок при сохранении всех необходимых свойств за счет применения новоиспеченных технологий (БОПА, БОПЭТ, БОПС и БОПП).

Анализ экспортно-импортных операций с упаковочным оборудованием в России в 2017 г.

В натуральном обороте больше всего оборудования в РФ импортируется из Китая (немногим менее половины всего объема). Заметные доли в российском ввозе имеют страны Евросоюза (Германия, Италия, Нидерланды), а также Тайвань. Интересно, что в стоимостном выражении доля китайской продукции составляет итого 7%, что говорит от том, что она значительно дешевле европейской. По стоимости поставленной продукции лидируют Германия (30%), Италия (27%) и Испания (8%). Это связано с тем, что из этих краёв поставляется высокотехнологичная брендованная продукция, которая стоит намного дороже, чем китайское оборудование.

Анализ рынка упаковочного оборудования: стабильный спрос на новые технологии

Объемы экспорта упаковочной техники из России бывальщины незначительны (около 1% от общего размера импорта).

Требования и предпочтения при выборе упаковочного оборудования российскими потребителями

Число потребителей оборудования для мягкой упаковки в России огромно. Однако на основе проведенного анализа специалистам удалось выделить наиболее значительные факторы, которые влияют на выбор:

  • Скорость фасовки и упаковывания и высокая производительность оборудования.
  • Максимальная степень автоматизации процесса упаковки с мишенью исключения человеческого фактора.
  • Вертикальная фасовка. Это более быстрый и надежный способ упаковки.
  • Надежность, ремонтопригодность и доступное сервисное сервис.
  • Энергоэффективность оборудования.
  • Условия приобретения: отсрочка платежа, лизинг, скидки. При нормальных финансовых условиях потребители предпочитают европейское оборудование с немало высокой остаточной стоимостью.
  • Повышенные требования к маркировке и этикетированию.

Отдельно было проведено исследование потребления гибкой упаковки в России в разрезе применяемых материалов. Возле 80% всей продукции упаковывается в однослойные пленки низкой плотности (LDPE и BOPP). Доля барьерных пленок (многослойных полимеров, обладающих повышенной влаго-, свето- и воздухонепроницаемостью) составляет 5%. Твист-упаковка — материал, способный хранить перекрученное состояние — разработана специально для изготовления оберток конфет и других кондитерских изделий.

Анализ рынка упаковочного оборудования: стабильный спрос на новые технологии

Прогноз развития базара упаковочного оборудования до 2023 г.

По данным Allied Market Research, объем мирового рынка оборудования для упаковки может достигнуть 62 млрд долл. при среднегодовом росте в 6,7%. Наиболее быстрорастущими сделаются сегменты упаковки для косметической промышленности и оберточных машин.

В России рынок также будет расти, хотя и более умеренными темпами. В 2019–2020 гг. аналитики предполагают, что динамика области будет повторять динамику развития пищевой промышленности, т. е. иметь CAGR на уровне 3-4%. Начиная с 2021 г. с улучшением ситуации в краю рынок упаковочного оборудования ускорит рост до 4-5% в год. Таким образом, к 2023 г. его объем может превысить уровень 2017 г. на 30%.

Ключ