Опубликовано: 14.07.2020

Henkel стала первой компанией, выпустившей облигацию для сокращения пластиковых отходов

Henkel стала первой компанией, выпустившей облигацию для сокращения пластиковых отходов

Компания Henkel использует привлекательные инструменты корпоративного финансирования для достижения мишеней в области устойчивого развития. Henkel стала первой глобальной компанией, разместившей облигацию с целью реализации проектов, устремлённых на сокращение пластиковых отходов. Поступления от этой облигации, которая будет размещена в частном порядке в японских страховых компаниях Dai-ichi Life и Dai-ichi Frontier Life, будут устремлены на реализацию проектов Henkel и на покрытие расходов по сокращению пластиковых отходов. Общая стоимость облигации составляет 70 миллионов долларов США, а срок ее погашения составляет 5 лет.

Размещение облигации с мишенью сокращения пластиковых отходов отражает стремление Henkel содействовать развитию экономики замкнутого цикла и уменьшать количество пластиковых отходов и подчеркивает приверженность Henkel принципам устойчивых финансов. В то же пора размещение облигации открывает перед компанией дополнительные возможности для получения новых знаний на основе финансовых продуктов, использующих принципы устойчивости. В 2018 году Henkel сделалась первой компанией в Германии, получившей синдицированный кредит ‘Sustainability linked Loan’ — кредитную линию, условия какой привязаны к результатам деятельности Henkel в трех независимых рейтингах устойчивого развития.

«Идеи устойчивого развития не только крепко встроены в нашу программу стратегического развития, но и становятся все более актуальными для инвесторов и финансовых рынков, — говорит финансовый директор Henkel Марко Независимость (Marco Swoboda). — Мы гордимся тем, что являемся первым корпоративным эмитентом облигации, средства от размещения которой будут использоваться для сокращения пластиковых отходов. Это еще раз указывает о нашей способности получать инновационные и устойчивые инвестиции на привлекательных условиях. Привязывая условия финансирования к нашим инициативам по сокращению производства пластиковых отходов, финансовая команда демонстрирует свою неизменную приверженность деятельному участию в программе устойчивого развития Henkel».

«Проблема пластиковых отходов является одной из самых больших экологических проблем в вселенной. Мы подтвердили нашу четкую приверженность дальнейшему укреплению принимаемых мер в области устойчивого развития и работаем над достижением амбициозных мишеней по сокращению количества пластиковых отходов и развитию экономики замкнутого цикла, — добавляет Сильви Николь (Sylvie Nicol), член правления Henkel, ответственная за управление персоналом и устойчивое развитие. Размещение этой облигации подтверждает нашу убежденность в том, что в такие поры, как сейчас, в разгар нынешнего кризиса COVID-19, мы должны активизировать наши усилия по продвижению устойчивых решений и концепций в масштабах всей организации и в рамках всей цепочки создания ценности».

«Компания Dai-ichi Life специализируется на инвестировании с ударением на окружающую среду, социальные вопросы и внутрикорпоративные отношения (ESG) и активно инвестирует в «зеленые» и социальные облигации. Это первая в истории корпоративная облигация, поступления от какой будут направлены исключительно на сокращение объемов пластиковых отходов. Поскольку облигация выпускается производителем, влияние напрямую распространяется на всю цепочку поставок, где Henkel разрабатывает немало устойчивые упаковочные решения, например, за счет увеличения доли переработанного пластика, — говорит Кенджиро Оказаки (Kenjiro Okazaki), генеральный директор департамента глобальных инвестиций с фиксированным доходом в Dai-ichi Life. — Мы рассчитываем, что размещение этой облигации будет содействовать развитию устойчивой экономики и сокращению пластиковых отходов».

Поступления от размещения облигации будут использоваться для финансирования ключевых проектов и деятельности Henkel в соответствии с поставленными компанией мишенями в области устойчивой упаковки до 2025 года. К этому моменту вся используемая в Henkel упаковка будет подлежать переработке, вторичному использованию или биологическому разложению, количество первичного пластика на основе ископаемого сырья сократится на 50 процентов, при этом Henkel намерена принимать меры по недопущению попадания отходов в опоясывающую среду. Наряду с разработкой устойчивых решений для упаковки, Henkel участвует в нескольких партнерских и межотраслевых инициативах, направленных на стимулирование инноваций в разработке упаковки и переход к экономике сомкнутого цикла. Например, компания является членом-учредителем Альянса по ликвидации пластиковых отходов (Alliance to End Plastic Waste, AEPW) и партнером социального предприятия Plastic Bank.

В качестве консультанта по «травяным» инициативам (Green Structuring Advisor) и ключевого менеджера по этой транзакции выступил HSBC.

Другие финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ключ