Опубликовано: 18.05.2021

Магнит приобретет бизнес Дикси

ПАО «Магнит», одинешенек из ведущих российских ретейлеров, объявляет, что Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество – АО «Тандер») может обзавестись розничную сеть «ДИКСИ», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазина в России.

Магнит приобретет бизнес Дикси

Активы к приобретению

DIXY Holding Limited – это холдинговая компания группы компаний, правящих 2 612 магазинами у дома под брендом «ДИКСИ» с выручкой 281,4 миллиардов руб. за 2020 год и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 биллионов руб. за 2020 год. Большинство магазинов у дома расположены в Москве / Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге / Ленинградской районы (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов оперируют в Свердловской районы, 4 магазина расположены в Тюменской области.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых возле 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. – на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «лавка у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» – в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими лавками «Магнит» форматов «у дома» и «суперстор».

В рамках сделки Магнит также приобретет 5 распределительных середин, общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Соглашение и цена сделки

Магнит достиг договоренности с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited (далее «Акции»). Стоимость сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений незапятнанного долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.

Закрытие, согласования и финансирование

Договор одобрен Рекомендацией директоров Магнита.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России (далее «Согласование ФАС»), выполнения линии других условий, согласованных сторонами.

Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учетом вероятного продления срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.

Ожидается, что сделка будет финансироваться за счет имеющихся у Магнита денежных оружий и доступных неиспользованных кредитных линий.

Прогнозы на 2021 год и долгосрочные прогнозы

На данной стадии прогнозы Магнита на 2021 год в касательстве количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные 4 февраля 2021 года, остаются без изменений. Долгосрочные мишени Компании на период 2021-2025 годы, в том числе в отношении количества открытий магазинов, редизайна, развития онлайн торговель, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д., также подтверждаются без каких-либо изменений. Ожидается, что завершение сделки не повергнет к ограничению возможностей Компании по выплате дивидендов.

Ян Дюннинг, Президент и Генеральный директор Магнита, прокомментировал:

«Мы рады достижению договоренности с акционерами DIXY Holding Limited о приобретении их бизнеса.

Основные стратегические приоритеты Магнита, ориентированные на прибыльный рост с рослым уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения мощного розничного бренда.

После завершения сделки мы значительно укрепим наши позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически значительными для дальнейшей экспансии Магнита в стране. Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят Магниту сделаться одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе.

Усиление физиологического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив.

Мы планируем, что бизнес Дикси продолжит быть как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующим брэндом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из мощных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды”.

Андрей Бодров, директор по стратегии и инвестициям, прокомментировал:

«Это стратегическое приобретение предполагает возможность уникального расширения нашего наличия на важных рынках и создаёт дополнительный фундамент для улучшения текущего бизнеса Магнита. Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в иных бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров».

Подписывайтесь на наши новинки в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:

Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси Магнит приобретет бизнес Дикси

Делитесь нашими публикациями в ваших соцсетях:

Источник