Опубликовано: 04.09.2021

Обзор российского рынка чая и кофе

Изыскание Nielsen базируется на данных аудита розничных продаж чая и кофе в городах России с населением свыше 10 тысяч человек за этап с июнь по июль 2009 года.

РЫНОК ЧАЯ

По результатам исследования, в течение последних двух лет на российском чайном рынке сохраняется тенденция перераспределения объемов торговель в сторону сегмента премиального чая. За последние полтора года сразу несколько лидеров индустрии вывели новые продукты в этом сегменте. Стоит также отметить, что в исследуемый этап игроки рынка продолжали расширять ассортимент наиболее успешных марок за счет новых ароматизированных вариантов. Что касается наиболее приметных инноваций в области упаковки, появившихся в 2007-2008 годах, то здесь можно упомянуть пакетики-пирамидки и индивидуальную фольгированную упаковку для любого пакета – как признак принадлежности к премиальному сегменту.

Традиционный черный чай по-прежнему является самым крупным сегментом рынка – за этап июнь-июль 2009 года в натуральном и стоимостном выражении его доля продаж составила соответственно 71,5 и 58% (табл. 1).

Обзор российского рынка чая и кофеОбзор российского рынка чая и кофе

Второе и третье пункт по долям продаж занимают черный ароматизированный и зеленый чай. Такое соотношение долей в натуральном и стоимостном выражении объясняется тем, что большинство продуктов традиционного черноволосого чая относятся к среднему и экономичному ценовым сегментам. Стоит отметить, что одной из самых быстрорастущих остается категория ароматизированных чаев.

Стремление потребителей к экономии поре и удобству потребления способствует росту продаж чая в пакетиках. Этот сегмент по-прежнему остается наиболее быстрорастущим на рынке. За этап с августа 2008-го по июль 2009 года в натуральном выражении на долю пакетированного чая пришлось 49,9% рынка, а на долю фасованного листового – 43,3%. Для сравнения, в этап с августа 2007-го по июль 2008 года аналогичные показатели составили соответственно 46 и 45,6%. Рост пакетированного чая выходит за счет сокращения доли фасованного – рассыпного – чая, продажи которого постоянно снижаются. Сокращение продаж фасованного чая в свою очередность обусловлено падением продаж в сегменте фасованного гранулированного чая. Так, в период с августа 2008-го по июль 2009 года доля гранулированного чая в натуральном обороте составила 6,8%, а в период с августа 2007-го по июль 2008 года – 8,4%. Стоит отметить, что эта тенденция наблюдается уже в течение нескольких лет.

Значимость канала нынешней торговли в розничных продажах чая растет. По данным аудита розничных продаж в городах России с населением свыше 10 тысяч человек в июне-июле 2009 года на часть супер-, гипер- и минимаркетов пришлось 58% в стоимостном выражении (табл. 2).

Обзор российского рынка чая и кофе

Для сравнения, в июне-июле 2008 года доля этих форматов составляла 52,1% по стоимости. Под минимаркетами подразумеваются лавки самообслуживания меньшей площади, чем супермаркеты.

Что касается конкурентного окружения на российском рынке чая, то в период с декабря 2008-го по июль 2009 года совокупная часть лидеров рынка составила порядка 70% в натуральном выражении. Лидерами по розничным продажам чая являются компании Ahmad Tea Ltd. (Великобритания, ТМ Ahmad), Unilever (Великобритания-Нидерланды, ТМ Lipton, «Беседа», «Брук Бонд»), ОАО «Компания «Май» (Московская район, ТМ «Лисма», «Майский») и ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург, ТМ Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Канди»).

Базар КОФЕ

Категория кофе является одной из наиболее стабильных на рынке товаров повседневного спроса. Лояльность бренду тут очень высока, и потребители откажутся от привычной марки и перейдут на более дешевую только в самом крайнем случае. Как показали изыскания Nielsen, в период кризиса доля потребителей, переключившихся на другую марку, была незначительной.
Рынок кофе характеризуется слабовыраженной сезонностью: наблюдается каждогоднее временное снижение продаж в летние месяцы – на 2-4% в натуральном выражении – с восстановлением в сентябре. Как и для всех рынков горячих напитков самый рослый сезон для рынка кофе приходится на зимний период.

В структуре потребления кофе по регионам наибольшую долю стабильно занимает Центральный регион, на часть которого в июне-июле 2009 года приходилось 31,8% розничных продаж в натуральном выражении (табл. 3).

Обзор российского рынка чая и кофе

Также в июне-июле по сравнению с предыдущим этапом потребление осталось неизменным на Дальнем Востоке, а немного выросло – в Северо-Западном и Южном регионах. Незначительное снижение потребления наблюдалось в Сибири, Поволжье и на Урале.

В июне-июле 2009 года почти 55% кофейного базара в объемном выражении приходилось на растворимый кофе (табл. 4).

Обзор российского рынка чая и кофе

Более 24% продаж принадлежали кофе в цельных или молотых зернах. Прочие доли занимали растворимый кофе с добавками – сухое молоко, сахар и другие – и кофейные напитки. Такое соотношение частью рынка достаточно стабильно на протяжении последних лет.

Несмотря на кризис, в сегменте растворимого кофе наблюдается долгосрочная тенденция переключения потребителей с дешевой продукции на немало дорогую. Можно предположить, что кофе – это не та категория, на которой потребитель готов экономить. Потребитель, скорее, будет покупать меньшими объемами, но по-прежнему неплохой, качественный продукт, к которому он привык. Кроме того, в кризис кофе можно причислить к категории продуктов «маленьких отрад» для потребителя, он может сэкономить на других товарах повседневного спроса, в том числе и для того, чтобы иметь возможность купить тот напиток, какой ему нравится.

Современная торговля остается основным каналом розничных продаж кофе – более 58% объемов категории доводится на гипер-/супер- и минимаркеты (табл. 5).

Обзор российского рынка чая и кофе

За июнь-июль продажи остались стабильными продажи в киосках и павильонах по сравнению с весной, а также на отворённых рынках.

В тройку компаний – лидеров российского кофейного рынка входят Kraft Foods Inc. (США, ТМ Jacobs), Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe) и Tchibo GmbH (Германия, ТМ Davidoff). На часть этих компаний приходится около 60% рынка в стоимостном выражении.

Что касается видов упаковки, то их разнообразие характерно для сегмента растворимого кофе. Немало половины продаж в стоимостном выражении здесь приходится на кофе в стеклянной банке, однако доля этой упаковки в течение уже 2,5 лет исподволь сокращается в пользу мягких упаковок, которые позволяют производителям снижать конечную цену продукции. Металлические банки устойчиво занимают вторую позицию по объемам торговель в стоимостном выражении.

RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE – цветной иллюстрированный информационно-аналитический журнал, посвященный продовольственному базару России. Издание выходит с 1993 года тиражом 45 000 экземпляров, 10 раз в год, с количеством страниц до 144.

Автор: Исследования компании Nielsen

Подписывайтесь на наши новинки в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:

Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе Обзор российского рынка чая и кофе

Источник