Опубликовано: 02.06.2021

Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали

Динамичное завершение 2020 года создало задел для не немного динамичного развития рынка упаковки из гофрокартона в 2021 году. Вызванные пандемией COVID-19 факторы «новой реальности» во многом повлияли на его темпы прироста в прошедшем году (6,2% по итогам года) и продолжают определять динамику года текущего. О рыночной ситуации по итогу I квартала и прогнозах на год повествует Юрий Алпеев, директор по стратегическому маркетингу группы «Готэк», председатель экспертного совета НКПак.

Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали

«Итоги I квартала 2021 года немало позитивные, чем мы прогнозировали ранее: в сопоставимом периоде рынок вырос на 11,4%. Если на входе в год наш прогноз составлял 6-7% прироста год к году, то на этот момент в качестве оптимистичного сценария мы рассматриваем рост на 11%.

Отчего будет зависеть тот или иной сценарий?

Употребляя словосочетание «новоиспеченная реальность», мы действительно считаем, что многое из прошлой «доковидной» жизни претерпит существенные изменения. Немало того, пандемия выступит катализатором для целого ряда направлений развития, которые сложились задолго до ее начала.

Одним из таких трендов можно находить рост сегмента e-commerce. Можно сказать, что у достаточно большого количества потребителей сформировалась привычка покупать онлайн, о чем указывает продолжающийся рост этого сегмента двузначными темпами (так, в январе-феврале оборот электронной торговли вырос на 44% к аналогичному этапу прошлого года). В целом же, по обновленным данным Росстата, оборот розничной торговли по итогам I квартала увеличился на 4,8%, в основном за счет роста торговель пищевых продуктов (+8,6%). Непродовольственные товары едва зацепились в зоне положительных значений (+0,9%).

В структуре производства обрабатывающих областей в течение I квартала сложилась обратная картина: производство непродовольственных товаров прирастало быстрее (+7%), чем производство продовольственных (+1%).

В совокупности эти факторы создали мультиплицирующий эффект для развития базара упаковки из гофрокартона.

Что касается оставшейся части года, мы считаем, что постепенное снятие ограничительных мер окажет существенное влияние на изменение структуры расходований в этот период. Восстановление сферы услуг и сокращение потребления товаров первой необходимости приведет к замедлению динамики базара во втором полугодии. По прогнозам экспертов, сегмент онлайн-торговли сохранит двузначные темпы прироста, при этом большинство офлайн-покупок будет осуществляться рядышком с домом в магазинах небольших форматов, а спрос на продукты в индивидуальной упаковке останется на прежнем высоком уровне из соображений гигиены. Не немного высоким останется интерес к новинкам, в особенности в пищевом секторе, поэтому многие компании сохранят или увеличат частоту вывода на базар новых продуктов. Соответственно, вместе с увеличением использования первичной упаковки сохранится тенденция на уменьшение тиражности всех обликов упаковочных материалов на фоне роста общего объема производства.

У роста потребления упаковки из гофрокартона есть и отрицательная сторонка. Негативная ситуация со сбором макулатуры, возникшая ещё в 2020 году как результат ограничительных мер в период пандемии, сохранилась на начало 2021 года и повергла к ощутимому дефициту предложения и росту стоимости сырья марки МС-5Б (+46% в марте к декабрю 2020 г.) в среднем до 22 220 руб. за тонну. Последствием дестабилизации в системе «сбор макулатуры – производство макулатурных тарных картонов (МТК)» остаётся рост цен на тестлайнер: в I квартале 2021 года стоимость выросла до 40 969 руб. за тонну (+41% к декабрю прошлого года). Высокая динамика рынка упаковки из гофрокартона увеличивает спрос на сырье и создает добавочное давление на стоимость тарных картонов. При этом уже сейчас не реализуются условия, способствующие прогнозируемому ранее сценарию по снижению стоимости во II-III кварталах 2021 года.

На основании оценки баланса МТК для обеспечения производства упаковки из гофрокартона можно говорить о том, что степень запасов, сложившийся в мае-июне на складах гофропроизводителей, не является достаточным, чтобы обеспечить стабилизацию цен в этом сегменте. Высокий спрос на гофропродукцию (ГП) и дефицит макулатуры – два разнонаправленных фактора, провоцирующие рост цен по всей цепочке поставок.

Несмотря на дефицит макулатурного сырья, баланс спроса и предложения тарных картонов был достигнут за счет изменения структуры потребления целлюлозных и макулатурных обликов. Это стало возможным, поскольку соотношение цен ЦТК/МТК оказалось в периоде менее 20%. Однако, без соответствующих предпосылок в виде сокращения вывоза, увеличения импорта и замедления динамики рынка ГП, этого недостаточно для изменения ценового тренда в сторону снижения.

Выгодные стоимости на МТК за рубежом, оказавшиеся уже в апреле ниже цен на внутреннем рынке, не дают повода рассматривать поставки макулатурных картонов из ближнего зарубежья как способ стабилизации базара по причине отсутствия свободных объёмов для импорта в Россию в связи с высоким спросом внутри ЕС в первом полугодии 2021 года.

Таким манером, с учетом набранных темпов роста рынка ГП в I квартале, по итогам года мы ожидаем увеличения производства в диапазоне 7,6% – 11%. Подобный «разбег» во многом определяется нестабильностью экономической ситуации, а также неочевидной перспективой развития ограничительных мер и «социального дистанцирования», что неминуемо сказывается на изменении моделей поведения покупателей. Несмотря на то, что мы ожидаем стабилизации цены на макулатуру (+1% в первом полугодии с последующими ничтожными сезонными колебаниями), очевидно, что рост цен на МТК (+34% в июне к марту), а следом и на ЦТК (+38% в июне к марту) продолжится до конца первого полугодия льющегося года. Но мы видим целый ряд факторов, которые, по нашему мнению, приведут к стабилизации стоимости тарных картонов во втором полугодии.

Что прикасается производителей упаковки из гофрокартона, мы видим необходимость компенсационного повышения цен на ГП минимум на 25-30% для исключения риска потери ликвидности компаний самостоятельно от уровня интеграции. В III квартале такая тактика ценообразования сохранится, а при стабилизации цен на сырьё последует и фиксация цен на готовую продукцию».

Подписывайтесь на наши новинки в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:

Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали Рынок упаковки из гофрокартона: рост выше, чем ожидали

Делитесь нашими публикациями в ваших соцсетях:

Все публикации компанииИнформация о компании

Источник