Опубликовано: 18.12.2019

С Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет растиНовым годом и Рождеством!Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет расти

По оценкам аналитиков, к 2025 году объем всемирного рынка жиронепроницаемой бумаги увеличится на 10% относительно текущего уровня. Цены при этом возрастут на 20–30% из-за подорожания сырья и опережающего роста спроса. Российские производители, увеличивающие вывоз продукции на протяжении трех последних лет, имеют неплохие шансы еще более упрочить свои позиции на международном уровне.

Жиронепроницаемая бумага производится из целлюлозы (обыкновенно сульфитной) путем расщепления ее волокон до тончайших фракций и их гидролиза путем длительного размола в воде. В результате бумага приобретает особые свойства, позволяющие ей задерживать сала и масла.

Виды жиронепроницаемой бумаги

Используемая в пищевой промышленности жиронепроницаемая бумага подразделяется на два вида:

  • Жиростойкая бумага — устойчива к пропусканию сал благодаря своей непористой, гладкой структуре. Изготавливается по специальной технологии интенсивной механической обработки древесной массы. Выделяется высоким показателем KIT — от 6. Широко применяется для выпечки и запекания продуктов (рыбы, мяса и др.), устойчива к воздействию рослых температур. Силиконизированные сорта жиронепроницаемой бумаги отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и проникновению жира, благодаря чему могут применяться несколько раз.
  • Подпергамент — ювелирная бумага, изготовленная из целлюлозы жирного помола с ограниченной жиронепроницаемостью и высокой механической прочностью. Является заменой более дорогостоящего растительного пергамента. Показатель KIT, как правило, не превышает 6. Для выпечки или запекания блюд применять не рекомендуется. Наиболее распространенное использование подпергамента — упаковка продуктов с ничтожной влажностью (до 15%) и небольшим содержанием жира: готовая выпечка, вафли, колбасные изделия.

Анализ импорта и экспорта жиронепроницаемой бумаги в России

В 2015–2017 гг. внешнеторговые поставки жиронепроницаемой бумаги (в т. ч. подпергамента) демонстрировали волнообразную динамику. Если в 2016 г. ввоз продукции в Россию снизился в среднем на 8-9%, то в 2017 году последовал довольно значительный подъем: общий объем в натуральном обороте вырос практически в полтора раза. В 2018 году, по предварительной оценке, поставки вновь уменьшились примерно на 10%.

С Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет растиНовым годом и Рождеством!Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет расти

В структуре ввоза основную часть занимает жиронепроницаемая бумага, вклад подпергамента в 2016-2017 годах не превышал 10%. В 2018 году его часть снизилась еще больше.

Структура импорта по странам-отправителям

Структура импорта в рассматриваемом периоде была практически неизменной. Основными поставщиками жиронепроницаемой бумаги являются края ЕС и Восточной Европы. Лидером на протяжении нескольких лет подряд остается Чехия, ее вклад в среднем составляет 35% от общего объема. К числу крупных экспортеров в нашу край также относятся Италия (19%), Швеция (18%), Германия (17%) и Польша (10%).

В сегменте подпергамента ситуация аналогична: в лидерах те же регионы и образцово с такими же долями. Но в 2018 году произошли определенные изменения: по итогам первого полугодия объемы поставок из Восточной Европы составили 75% от итого ввоза подпергамента в Россию. Среди стран-экспортеров безусловное первенство удерживает Венгрия, которая стабильно обеспечивает более половины итого объема поставок.

Анализ экспорта жиронепроницаемой бумаги

Основными статьями российского экспорта являются растительный пергамент и его немало дешевый аналог — подпергамент. Доля жиростойкой бумаги не превышает 3%.С 2016 года экспорт жиронепроницаемой бумаги из России растет. Позитивная динамика обусловлена относительно низким курсом рубля к основным мировым валютам, вследствие чего отечественная продукция получает добавочные конкурентные преимущества на внешних рынках. Быстрее всего растут поставки растительного пергамента, за 2017 год они увеличились более чем на 20%. Объем вывоза жиростойкой бумаги вырос на 12%, подпергамента — снизился на 9%.

С Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет растиНовым годом и Рождеством!Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет расти

Российская жиронепроницаемая бумага поставляется в основном в страны СНГ и Таможенного альянса. Наибольший объем экспорта отправляется в Украину — в среднем это 30% в натуральном и 25% в стоимостном выражении. Кроме того, в топ-5 импортеров рассматриваемой продукции из России входят:

  • Казахстан (9%).
  • Беларусь (9%).
  • Чехия (4%).
  • Литва (3%).

С Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет растиНовым годом и Рождеством!Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет расти

По итогам разбора рынка жиростойкой бумаги были рассчитаны объемы и доли потребления данной продукции в различных регионах мира. На диаграмме повергнуты данные за 2015–2018 год, а также прогнозная динамика по каждому региону до 2025 года. Прогнозы построены исходя их вытекающих предположений:

  • Среднегодовой темп роста рынков (CAGR) в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии — 4%.
  • Среднегодовой темп роста базаров (CAGR) в странах Европы, США и Канады — 1%.
  • Среднее потребление жиронепроницаемой бумаги на одного человека в год: страны ЕС — 900 г, США и Канада — 700 г, Ближний Восход — 150 г, страны ЮВА — 120 г.

Согласно сформированному прогнозу, к 2025 году общий объем рынка вытянется примерно на 10%. Основным локомотивом этого роста станут страны Азиатского региона, где потребление увеличится в среднем на 20–25%. В ЕС, США и Канаде темпы роста будут немало скромными — примерно 5–7% в год.

Структура потребления по регионам

В США и Канаде традиционно высок уровень внутреннего потребления — до 90% всей изготовляемой жиронепроницаемой бумаги используется на территории страны. В ближневосточном регионе этот показатель еще выше — оттуда экспортируется итого 2% изучаемой продукции. Связано это с ограниченным объемом выпуска, который практически полностью идет на внутренние нужды. Раскрученные страны ЕС экспортируют около трети всей произведенной жиронепроницаемой бумаги, а Китай, Южная Корея и Малайзия — немало половины.

В структуре потребления большинства стран Европы и Северной Америки преобладает бумага для упаковки (в основном подпергамент). Его часть составляет 55%. Еще 35–40% приходится на бумагу для выпечки, остальное — на прочие виды жиронепроницаемой бумаги. В краях Юго-Восточной Азии потребляется чуть меньше подпергамента, а на Ближнем Востоке более 60% — это бумага для выпечки, в какой готовят разнообразные сладости, лепешки, мясные и овощные блюда и многие другие продукты.

С Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет растиНовым годом и Рождеством!Рынок жиронепроницаемой бумаги: экспортный потенциал российских производителей будет расти

В целом основным драйвером роста всемирного рынка является увеличение спроса на упаковочную бумагу. Причем в разных регионах он обусловлен разными причинами:

  • в США и ЕС — попечение об экологии и здоровом питании, стремление использовать не только натуральные продукты, но и экологичные упаковочные материалы. Тренд на экологичность приводит к изменению технологии изготовления жиронепроницаемой бумаги: продукция на основе химических полимеров (как правило, фтора) заменяется на упаковку, жиростойкость какой достигается за счет более интенсивного размола волокон целлюлозы;
  • в странах Азии и Латинской Америки — популяризация западного манеры жизни и культуры питания.

Увеличение спроса на жиронепроницаемую бумагу будет способствовать постепенному росту мировых цен на все ее виды. По суждению аналитиков, стоимость жиростойкой бумаги и подпергамента к 2025 году возрастет на 20–30% в зависимости от региона. Самый скорый рост цен ожидается в Китае. В этих условиях экспорт продукции из России станет еще более выгодным и интересным для иностранных потребителей.

***

MegaResearch – маркетинговое агентство целого цикла, которое предлагает весь комплекс исследований, начиная от первичного сбора данных и заканчивая их аналитической обработкой и адаптацией под заявки вашего предприятия.

Источник