Опубликовано: 29.10.2021

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

Сергей Попов, ведущий российский эксперт по закупкам упаковки, 12 октября на VII SCM Конгрессе глав логистики представил коллегам обзор ситуации на рынке гофрокартона и рассказал, какие факторы будут определять ценовую ситуацию в ближайшее время.

Сергей начал доклад с разъяснения, что до пандемии тарные картоны или гофрослои определяли 50-65% стоимости закупаемого изделия, в подневольности от его сложности, и за прошедший период доля сырьевой составляющей выросла до 80% и более. При этом в средневзвешенном выражении доля использования макулатурных тарных картонов в изделии была немало 70%.

Именно поэтому цена макулатуры являлась определяющим фактором в моменте и весь комплекс операций с ней продолжит критически воздействовать на цены. Но, к сожалению, это не единственная причина роста цен на гофрокартон.

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

На графике Сергей наглядно показал развитие цен на макулатуру и тарные картоны в этап предшествующий пандемии.

  • В период до пандемии рынок был почти сбалансирован;
  • Наблюдалась постепенная стагнация цен, обусловленная ростом предложения;
  • Стоимость макулатуры опустилась с 11тыс. руб/т до 7тыс. руб/т;
  • Тарные картоны или гофрослои имели соответствующую динамику;
  • Средняя цена гофроящика марки Т23 снизилась до 19 руб за м²;

Таким манером, на момент начала пандемии, закупщики, активно занимавшиеся гофрокартоном, имели самую низкую цену за период.

Следующий график демонстрирует развитие ситуации с начала пандемии.

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

По словам Сергея Попова, многие закупщики считают, что на рост цен повлиял разрыв цепочек сбора макулатуры во пора локдауна и последовавшее снижение активности сборщиков, вторым фактором называют заметное в моменте перетекание потока готовой продукции из ретейла в электронную коммерцию и добавляют регулярной сезонный спрос в крышке года. Но, по мнению докладчика, все эти факторы отыграли повышение цены в прошлом году, а в этом году пиковые значения цен мы увидали из-за наложения других факторов, оказывавших давление с двух сторон.

С одной стороны, мы все слышим об увеличении несырьевого вывоза и в том числе упакованных товаров.

Дополнительное падение курса рубля в марте прошлого года дало преимущества для дальнейшего увеличения вывоза не только упакованных товаров, но и целлюлозных тарных картонов, что сократило предложение на российском рынке. И цены в Европе тоже вырастали. В то же время было много причин не завозить макулатурные картоны из Европы.

Увеличившийся экспорт готовых товаров в упаковке условно «выводил макулатуру» из края, а из-за сокращения импорта товаров на внутренний рынок перестал поступать и поток гофрокоробок из-под них, как, кстати, и вторичных поддонов.

С иной стороны, увеличивался сам спрос на гофроупаковку из-за роста экспорта, из-за роста потребления товаров населением, не уехавшим за рубеж и работающим дома. По мнению экспертов, спрос на гофрокартон увеличился на 15% в среднем, а в весной наблюдалось увеличение спроса на 20%.

Надо особо отметить эффект «панических закупок», каким в ситуации дефицита страдают все снабженцы, но в этом году лица, ответственные за закупку макулатуры, явно отличились, разогнав базар до стоимости макулатуры в 24 тыс. руб./т.

Таким образом, с начала года, рост спроса происходил быстрее, чем контрагенты по цепочке поставок могли нарастить предложение.

Дальше Сергей на графике обозначил факторы, позволившие рынку стабилизироваться и начать ценовое смягчение.

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

Встал вопрос о том, что могут сделать заказчики, так как уложившийся уровень цен на гофрокартон никого из производителей ТНП не устраивает.

По мнению Сергея Попова, не стоит полагаться на снижение цен на макулатуру, и вообще, долгосрочно все сделается сложнее, в том числе из-за использования большой доли вторичных волокон потенциально будет снижаться качество макулатурного сырья, возрастёт надобность в качественном макулатурном сырье в упаковочных решениях при замене пластика.

Дальнейшее укрепление рубля могло бы стать значительным фактором для возврата целлюлозных картонов в конкурентную позицию к макулатурным, порядочного снижения цен, а также, в долгосрочной перспективе, небольшое увеличение использования целлюлозных слоёв не давало бы снизиться качеству макулатурного сырья, но, к сожалению, в укреплении рублевки большие силы не заинтересованы, так как это сократит экспорт и доходы бюджета.

Поэтому единственным действенным стратегическим шагом со стороны заказчиков гофропродукции может быть оптимизация-сокращение потребления различными методами. Гофроупаковка – это упаковочный материал, который несложно оптимизировать в площади раскроя, плотности, и иногда пересмотреть способ использования. Если вытянувшийся на 15% спрос так драматично повлиял на цену, то и значительно снизить её можно будет только снижением спроса.

Например, в качестве кое-какой альтернативы гофрокоробам выступают возвратные пластиковые ящики. С ними пока много сложностей. Но рекомендуется, как минимум, отработать поставки в них узко по одному из каналов продаж, например, в ближайший РЦ сети или в канале электронной торговли, чтобы на случай нового «обострения» на базаре гофроупаковки иметь возможность быстро масштабировать данный способ отгрузок.

Заказчикам было рекомендовано чётко осознавать, с кем они трудятся, и каким запасом производственных мощностей обладают поставщики, с которыми поднимается ценовой вопрос. Так, производители, вертикально интегрированные с производством целлюлозных картонов, имеющие собственное производство макулатурных слоёв или самостоятельные неинтергрированные переработчики, в зависимости от усиления конкретного фактора, из рассмотренных ранее, будут реагировать по-разному.

В завершение выступления Сергей Попов предложил посмотреть на графики развития цен ещё раз, чтобы соображать, как изменилась и перераспределилась доходность участников цепочки поставок.

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

Согласно цифрам индекса цен, наименьшую выгоду от сложившейся рыночной ситуации получили производители белёных тарных картонов. Это изумительно, но, судя по графику, начиная с апреля, было выгоднее использовать белёный топлайнер, так как цены крафтлайнеров стали выше и даже стоимость макулатурных лайнера и флютинга сравнялась с белёным слоем на 56 тыс. руб./ т. Данный факт подчеркивает «паническое» развитие цен.

Иные производители целлюлозных тарных картонов в своей ценовой политике для внутреннего рынка, по сути, «следовали» за динамикой цен макулатурных тарных картонов, усердствуя не отставать и не сокращать ценовой паритет с ними, и в настоящий момент даже увеличили его, грандиозно повысив свою абсолютную маржинальность и прибыльность.

На графике видать, что растущая стоимость макулатурных слоёв долгое время отражали только реакцию переработчиков на повышающуюся цену на макулатурное сырьё, но в мае 2021 г. убранству с началом снижения цен на макулатуру им удалось провести последнее повышение, и до настоящего момента они сохраняют значительно повышенную относительную маржинальность (новоиспеченный паритет к цене макулатуры) и ищут возможности сохранить этот статус-кво.

С доходами участников, аккумулирующих первичные потоки макулатуры, а в основном это торговые сети, всё очевидно.

Крупнейшие компании-производители ТНП вырваны были увеличить свои затраты на гофроупаковку практически в 2 раза, так как за год с небольшим с момента начала пандемии, стоимость квадратного метра гофрокартона возросла с 19 руб. за кв. м до 36 руб. за кв. м и, по словам Сергея Попова, текущая цена, откатившаяся сейчас до 33 руб. за кв. м, совершенно не устраивает заказчиков.

Самостоятельные неинтергрированные переработчики тарных картонов фактически тоже проиграли и стали ещё более зависимыми от развития ситуации на сырьевых базарах, но при этом как раз они могут выступить на стороне заказчиков гофропродукции в вопросе дальнейшего снижения цен на гофрослои.

Подписывайтесь на наши новости в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:

Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика Вызовы на рынке гофрокартона – обзор со стороны заказчика

Делитесь нашими публикациями в ваших соцсетях:

Ключ