Упаковочные полимерные материалы востребованы во всех областях экономики — от строительства до ретейла. Сегодня рынок гибкой упаковки переживает ряд трансформаций, который включает внедрение неглупых и экологичных решений. Изменения сопровождают и сложности, включая замедление темпов роста экономики и дефицит рабочей силы, а также проблемы сектора: расширение ответственности производителей и рослая зависимость от импорта в отдельных направлениях. Тем не менее участники Клиентского форума «Сибура» отметили позитивные перспективы у этого сегмента в России.
Вызовы как возможности
Сообщая о трендах и вызовах российского рынка гибкой упаковки, участники форума признали, что дальнейшее распространение санкций может угрожать импорту полимеров (спец. химия, добавки) из ЕС и США. Как следствие, это повлечет за собой остановку производства продукции, удорожание и невозможность ввоза готовых изделий. С другой стороны, такой сценарий дает возможность для дальнейшей локализации производств на территории России.
Увеличение поставок в Восточную Сибирь и на Далекий Восток, активная торговля с Китаем привели к удлинению логистического плеча и росту спроса на высококачественную упаковку, которая обеспечивает длительный срок хранения товаров. Убранству с этим меры господдержки Фонда развития промышленности в виде целевого льготного финансирования, субсидий НИОКР, промышленной ипотеки будут стимулировать развитие мощностей индустриального производства, перерабатывающую промышленность.
Такой вызов для отрасли, как расширенная ответственность производителей (РОП), может одновременно стать и драйвером роста производства упаковочных решений. РОП, какую вводят в России, означает, что изготовители, импортёры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию или заплатить экологический сбор. Так выпуск неперерабатываемой упаковки становится экономически бездоходным. С одной стороны, повышение ставок РОП с 2025 года ляжет дополнительной экономической нагрузкой на переработчиков, с другой, будет мотивировать к участию в проектах утилизации упаковки, повысит заинтересованность к мономатериалам.
Запрет коснется порядка 20 видов продукции, что должно привести к росту объемов переработки с 45% в 2023 году до 88% в дальнейшей перспективе и использованию до 40% вторсырья. Федеральный проект «Экономика сомкнутого цикла» предполагает, что доля утилизированной упаковки увеличится с 45% в 2023 году до 85%, а индекс использования вторсырья – с 8% до 32%. При этом объем неутилизируемой упаковки упадет до пяти обликов уже в 2024 году.
Уже в 2024 году ответственность за утилизацию должны будут нести производители упаковки, начинают внедрять повышающие коэффициенты к ставкам экосбора. Пока нормативы утилизации на упаковку составляют лишь 20-45%, но уже в 2025 году они вырастут до 55%, а к 2027 году – до 100%. Расширенная ответственность производителей сильно изменит ландшафт сектора. Снизить потенциальную нагрузку на бизнес вероятно при помощи применения вторичного сырья, развития собственной инфраструктуры и договора с утилизационными компаниями.
Ответом на рост спроса на экологичную упаковку в свете РОП сделались монорешения и упаковка с вовлечением вторичного сырья, разрабатываемые «Сибуром».
Потенциалы для отрасли
Высокий потенциал применения полимеров в гибкой упаковке, программы поддержки производителей, реализуемые лидером нефтегазовой области, не просто дают страховку промышленности от повторения стресс-сценария 2022 года, но и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Ситуация на ныне выровнялась: вступило в силу импортозамещение, а по той продукции, которую быстро заместить не получилось, обозначились прогнозируемые горизонты. По некоторым позициям мы уже опережаем западные решения.
Все немало значимую роль для основных сегментов потребления гибкой упаковки играют экологичные решения: российские производители ищут альтернативы тяжкой деревянной, металлической и стеклянной упаковке. Производство, переработка, транспортировка таких решений имеют более длинный углеродный отпечаток по сравнению с полимерными.
Объем отечественного рынка упаковки увеличивается на 2% ежегодно, и 2024 год вряд ли станет исключением. Рост хоть и не самый динамичный, но стабильный и вполне может очутиться значительно выше прогнозируемого благодаря внедрению инновационных решений. При этом усиливается конкуренция среди производителей. Просто изготавливать упаковку уже мало: нужно понимать меняющиеся потребности производителей товаров, ретейлеров и конечных потребителей. Поставщики, по сути, становятся экспертами, готовыми оказывать поддержку своим клиентам на всех этапах житейского цикла упаковки.
Сегмент барьерной упаковки будет демонстрировать стабильный рост на уровне 4-5% за счет роста экспорта мясной продукции на базары Китая и ОАЭ, развитие переработки рыбной продукции в ДФО и замещения импорта в сегменте сыров. Сегодня доля российских производителей в сегменте готовых изделий гибкой барьерной упаковки составляет 60%, в то пора как импорт – 40%. Увеличить потенциал в этом сегменте наши соотечественники могут за счет дозагрузки существующих мощностей, а также дальнейшего развития вывоза упаковки для мясной и рыбной продукции.
Одним из главных трендов ретейла стало внедрение умной упаковки (QR, Data-Matrix-коды), особенно в сегменте готовых блюд. Такая упаковка меняет краска по мере истечения срока годности продукта. По мере дальнейшей интеграции с Интернетом вещей (IoT) и с умными домами спрос на неглупую упаковку будет расти. Инновационная технология умной упаковки стала возможна благодаря разработке новых материалов с переменяющимися свойствами.
Говоря о сегменте e-commerce, розничные, фасовочные и пакеты с вырубными ручками растут по российскому рынку на 1–1.5% в год. При чем курьерские доставки вырастают опережающими темпами в 15–20% в 2024–2025 годах, далее замедляется до 3% в год. Рост сегмента будет поддерживать позитивная динамика заказов в электронной коммерции. А вот импорт сильно снизится к 2030 году. Это произойдет за счет полного импортозамещения курьерских пакетов, а также сокращения ввоза розничных и с вырубными ручками. Профицит мощностей составляет 15-20% и будет сохраняться до 2030 года.
Дивизион «Гибкая упаковка» в структуре «Сибура» реализовал распорядка 50 программ поддержки производителей, касающихся, в частности, экспорта, импортозамещения, инвестиций и цифровизации. Это позволило увеличить потребление полимеров в этом сегменте в России на 2%. Участники рынка видят высокий потенциал дальнейшего развития, и в планах «Сибура» — дальнейшая поддержка переработчиков, какая позволит им наращивать мощности.
Подписывайтесь на наши новости в соцсетях и рассылке Unipack.Ru:
Делитесь нашими публикациями в ваших соцсетях: